Séphiroth suivait Xani et le dragon noir lorsqu'une chose brillante attira son attention.
Qu'est-ce que c'est que ça?
En s'approchant de la chose brillante un minautaure sauta par dessus un rocher. Ne pouvant le combattre à cause qu'il est trop épuisé, Séphiroth pris l'arme puis pris ses jambes à son coup et fuit par les montagnes. Après quelques minutes de course, le minautaure n'était plus là. Séphiroth regarda l'arme qu'il avait ramasser. Elle ressemblait à une très longue épée qui lui allait jusqu'au jambes. Séphiroth l'appella Masamune. Séphiroth se concentra pour la faire disparaitre comme sa Cloudcleaver et c'est ce qui se produisit. La faisant réapparaitre, Séphiroth testa son agilité. À son grand étonnement, elle allait mieu que sa Cloudcleaver. La Masamune était maintenant l'arme favorite de Séphiroth.
Ne trouvant plus Xani et le dragon noir, Séphiroth dût trouver une ville ou un village tout seul. En dessendant la montagne, il apperçu une petite écurie où il y avait plusieurs chavaux. Séphiroth en vola une et parti en suivant le pancartes où il était marqué Shamar.